Unsere Kerntätigkeit liegt in der Entwicklung nachhaltiger Anlagekonzepte und in der Vermittlung fairer Versicherungsprodukte. Die Kompetenz, die wir uns im Rahmen unserer jahrelangen Recherchen erarbeitet haben stellen wir gerne auch im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen oder individueller Coachings zur Verfügung.
Aufklärung
Im Rahmen von Impulsreferaten und Workshops übersetzen wir allgemeine Themen aus dem Bereich Finanzen und Versicherungen in die Verständniswelt der jeweiligen Adressaten und bringen diese mit Nachhaltigkeitsaspekten in Verbindung. Diese Leistungen werden gegen Honorar angeboten.
Für gemeinnützige Organisationen erbringen wir diese Leistung kostenfrei. Auch der Bezug unseres Newsletters, in dem wir aktuelle Finanz- oder Versicherungsthemen aufgreifen und den nachhaltigen Anlagemarkt beobachten, ist kostenfrei.
Auf Anfrage beteiligen wir uns gerne auch an Netzwerkevents (Lange Nächte der Nachhaltigkeit, Stromwechsel-Parties, Carfree-Events etc.).
Beratung
Unsere Beratung ist grundsätzlich auf eine langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit angelegt. Sie beginnt in der Regel mit einem kostenlosen Orientierungsgespräch, um sich kennenzulernen, den Beratungsbedarf zu ermitteln und die Vergütungsmodalitäten zu klären. Dies wird in einem Maklervertrag festgehalten, der auch die datenschutzrechtliche Aufklärung und ggfls. weitergehende Vollmachten beinhaltet.
Es folgt eine systematische Bestandsaufnahme der Lebenssituation sowie vorhandener Anlagen und Vertragsbestände. In einem weiteren Schritt werden je nach Auftragsumfang Konzepte für Grundabsicherung, Vermögensaufbau und Kapitalanlage erstellt und - soweit vereinbart - gemeinsam umgesetzt. Bei der langfristigen Begleitung unserer Mandantinnen und Mandanten kümmern wir uns um Abwicklung von Leistungsfällen. laufende Depotbeobachtung und Anpassungen an veränderte Lebenssituationen.
Coaching
Unter Coaching verstehen wir einen Begleitungsprozess in Finanz-, Vermögens- und Vorsorgefragen, bei der die Verantwortlichkeit für die Umsetzung bei den Mandantinnen und Mandanten verbleibt. Es kann sich um Hilfestellung beim Umgang mit Geld und finanzieller Haushaltsführung im Alltag handeln oder um Begleitung bei der selbstbestimmten Entwicklung und Verwaltung von Vermögensanlagen.
Konkrete Produkteempfehlungen werden beim Coaching nicht formuliert - es erfolgt auch keine Protokollierung. Das Angebot richtet sich vielmehr an Anleger*innen, die gewohnt sind selbst Lösungen zu suchen und umzusetzen, sich dabei aber fachliche Begleitung wünschen. Das Coaching erfolgt nach einem kostenlosen Orientierungsgespräch auf der Basis eines Honorars nach Zeitaufwand.